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所谓“北材南下”现象,指的是北方地区进入冬季之后,当地需求受气温等因素影响几乎停滞,南方市场与北方市场的挖掘机油缸管价格差价拉大,北方地区的钢厂、贸易商顺势采用低价,将挖掘机油缸管资源南运分流的现象。 周末数据显示,11月国内投资、消费和工业生产都有所好转,国内宏观经济回暖势头进一步得到巩固。但冬季挖掘机油缸管需求趋弱势头可能会越来越明显。但今年的情况有些不同,在东北钢厂在大力推出订货优惠之后,近期华东、华南地区的建筑挖掘机油缸管生产钢厂也相应作出了反映。 在南方天气尚可而需求还不错的背景下,南方钢厂的这种积极下调价格的策略,对当地现货市场价格的上行必然带来压力,同时也缩小了南北的价差,从而有利于阻止北方挖掘机油缸管南下,进而对北方钢厂形成新的压力。另外,他估计在未来一段时间,还会视情况采取进一步的措施。 粗钢产量回升背景下,相对:根据我们对粗钢产量的判断,后期回升的概率较高,所以在黑色产业链内部,我们较为做多原材料;另外,当前在黑色产业链中,只有螺纹钢主力合约相对于现货升水,其他品种均为贴水状态,我们认为后期会出现一定的回归。
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各分项数据低迷,生产指数、新订单指数大幅回落至收缩区间,产成品库存指数继续扩张,购进价格指数跌至自2012年9月份以来的。会议还指出,将扩大支持小微企业的再和专项债规模,降低社会成本。此前针对“三农”的“定向降准”大约能释放1000亿元的流动性,对整体经济影响仍偏小,落脚点仍是调结构。 此番“定向降准”规模、力度双双扩大,在进一步结构的同时,对于缓解镀铬油缸管市场整体流动性紧张,应有更大作用。此次意味着继续定向宽松,随后的货币无论数量工具还是价格工具可能都将超出市场预期。 而从行业消息面来看,据媒体报道,近期青岛港暂停矿石、铝和铜的出港,调查贸易骗贷,调查结束后,一些外资可能会停止为企业进口大宗商品提供。近期铁矿石市场加速下跌,5月30日报价跌至91.5美元/吨,比年初已累计下跌32%,离2012年9月6日88.5美元/吨的低点仅有一步之遥。 如果铁矿石贸易再度受限,对钢铁行业资金情况无疑将会是雪上加霜。综合来看,近期国内宏观经济初现回暖迹象,在层面也暖风频吹,但总体来看目前对钢铁行业提振力度依然有限。在行业资金问题不断发酵、原料价格大幅下跌的局面下,短期国内镀铬油缸管弱势运行的局面依然难以改变。
不过从的宏观经济数据中可以看到,1-6月份项目计划计划投资同比增长9.7%,增速较1-5月回升2.6个百分点,地方项目投资增速亦保持在20%以上;同时上半年铁路基建投资仅完成全年计划的1/3,下半年仍有2/3的投资额需要完成,因此下半年投资仍具有一定的增长潜力。 而在未来几个季度经济增长能否明显反弹,需求能否跟进,还有待考究。预计下半年在棚户区改造,铁路投资,城市基础设施建设,内孔21的油缸管需求有望逐步恢复。7月份PMI小幅回升,可以看一系列稳增长、调结构和促举措,企业信心有所增强,不过即便7月宏观经济数据如PMI所显示的那样,但回稳力度也较为有限。 7月生产与新订单指数分别为52.4、50.6,说明供需矛盾仍失衡,产能还未有进行有效收缩。同时,新出口订单指数和进口指数分别为49.0%和48.4%,仍处于枯荣线以下,表明内孔21的油缸管需求仍较为。而对于下半年的经济工作,会议要求要坚持稳中求进的总基调,根据经济形势变化,适时适度进行预调和微调。 7月以来陆续推出的重点仍在通过深化市场化,打造经济升级版,不可能有大规模的投资,下半年内孔21的油缸管需求不可能有高增长,从近几年的季度规则来看,下半年的产量和需求甚至有可能低于上半年。
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